预计2025年文旅景观照明的市场规模约为1468.66亿元
发布时间:2022-03-16 16:48:45      点击次数:443

一、景观照明产业链

景观照明:根据《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)的定义,景观照明泛指除体育场场地、建筑工地和道路照明等功能性照明以外,所有室外公共活动空间或景物的夜间景观的照明,亦称夜景照明景观照明的发展,带动了照明行业专业设计、施工、户外厂商的业绩提升,成为照明行业在大环境不景气情况下的重要增长点。

按应用场景区分:大致为道路景观照明城市综合体景观照明园林景观照明建筑景观照明、表演型景观照明等。

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图表1 景观照明不同应用场景灯具类型分析

主要照明方式:有立面投光(泛光)照明、轮廓照明、内透光照明、剪影照明、层叠照明、多元空间立体照明等。近年来,大型联动式媒体立面成为热点。

常用LED灯具类型:洗墙灯投光灯线条灯点光源柔性灯带地埋灯水下灯、其他产品等。

根据CSA市场调研及中国照明电器行业协会等相关行业组织统计,在景观照明领域传统光源只有部分金卤灯、低压钠灯,LED产品占景观照明光源的80%以上,处于绝对主导地位。

产业链:景观照明行业产业链上游主要包括LED灯珠、电子元器件、PCB板、型材、线材等原材料;行业中游为照明方案设计、控制系统、照明灯具产品、其他辅材、劳务供应等;下游客户主要为景观照明工程商,终端用户为地方政府、房地产企业、旅游景观运营企业、其他投资主体等。

景观照明供应链一般相对稳定,景观照明工程量涉及交易金额较大,品牌要求较高,供货要求较为严格,工程项目工期短(2-3个月),工程企业垫资情况较为普遍,企业回款有一定难度。

景观照明产品环节,普遍采取“以销定产、以产定购”的经营模式,对企业技术和研发实力、项目经验、规模化生产、人力调度和保障要求较高。景观照明用LED灯珠:供应商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR为主。

二、市场规模

2020年至今景观工程市场趋于理性。近两年来,我国LED景观照明热度逐渐恢复理性,增速有所放缓,一方面是由于国家相关规范政策如《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》颁布,另一方面是由于国家“去杆杠”的影响,导致景观工程回款周期拉长、保证金比例提高,竞争更加激烈,部分工程企业的坏账损失和融资成本对利润侵蚀比较大。虽然如此,但文创旅游、夜游经济、大型活动对夜景照明工程的需求较大,因此增速依旧保持在10%及以上的发展速度。

2020年疫情缓解带动下半年文旅照明市场回暖。2020年上半年,疫情给文化旅游、夜间经济领域带来了巨大的冲击,文旅照明市场需求低迷,工程项目受到极大影响。同时,也给文旅照明企业回款加大了难度。随着国内疫情的缓解,国家大力推动文旅产业和夜间经济的发展,多省市出台加快发展夜间经济、促进消费增长的政策,文旅产业和夜间经济逐渐开始复苏,多种积极因素带来了文旅照明市场需求回温。2020年我国LED景观照明市场规模达到720.09亿元,较2019年同期下降了35%。

三、“十四五”市场前景

景观照明与文旅经济结合更加紧密。2020年,文旅照明越来越趋向于特色化、小型化、精品化。从公开招标情况来看,一方面大规模的城市综合体亮化项目数量和金额均呈现大幅减少,另一方面文旅照明成为城市基础设施建设项目的必选项,成为大型基建项目的一部分,中标企业多为市政建设领域企业,对于文旅照明工程企业而言,未来文旅照明仍有较大市场空间,但会更加趋向分散,文旅照明企业的主动权也面临较大挑战;第三是随着夜间经济的拉动,具有地域和文化特色的、艺术表现力的、沉浸式场景式的灯光演绎作品市场潜力巨大,由此带来了技术上LED与其他光源的结合、智能控制系统与传感交互系统的结合、传统灯光秀与水秀结合、媒体建筑秀与无人机表演结合、景区亮化与实景表演结合等。在商业和运营模式上也发生了变化,文旅照明工程企业布局参与文旅项目运营,逐渐从产品和工程商向投资商、开发商、建设商、运营商甚至综合性服务商转变。

未来几年,在持续的城市化进程带动的城镇建设升级、新技术新理念带动的智能化浪潮、光环境的营造和文化旅游深度融合等因素驱动下,文旅景观照明仍将保持增长,但增长速度将逐步回归,预计2025年文旅景观照明的市场规模约为1468.66亿元。

资料来源:栢丽光电整理

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